Plan successoral
La gestion de patrimoine : une approche familiale
Lorsque les objectifs de la retraite sont atteints, plusieurs envisagent de laisser un héritage à leur progéniture. Mais comment léguer à ses enfants en réduisant l’impôt? Il existe des stratégies pour éviter de donner inutilement trop de notre héritage au fisc. La clé est d’organiser le décaissement, c’est-à-dire de mettre en place un plan successoral. Ce plan peut faire toute la différence et éviter de mauvaises surprises. En planification successoral, souvent les enfants sont impliqués dans le processus. Certains vont même agir à l’aide d’une procuration.
Voici comment je peux vous aider
Maximiser l’utilisation de votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Examiner des stratégies pour réduire l’impôt sur les gains en capitaux de vos comptes non-enregistrés ou encore de vos immeubles à revenu.
Élaboration d’une stratégie familiale pour optimiser l’impact de votre lègue de votre vivant
Stratégies d’investissements personnalisées et indépendantes
Qui sont nos clients?
Nos clients sont des individus âgés de 70 ans ou plus, qui aspirent à établir une relation de confiance à long terme. Cette clientèle est parfois représenté par un membre de leur famille, un de leurs enfants par exemple. Cette clientèle possède des actifs en placements supérieurs à 200 000$. Leurs objectifs principaux incluent la sécurité financière et la planification successorale.
Une approche indépendante pour des résultats optimaux
Avis Google
5,0
Témoignages clients
Roger Hebert
Catherine Forget
Benjamin Rossignol
Assante Capital Management Ltd
4605 B Boul. Lapinière, Suite 250
Brossard, Québec, J4Z 3T5
Services
Vinet Gestion Privée est une succursale de Gestion de patrimoine Assante CI composée de conseillers financiers de Gestion de capital Assante ltée., un courtier en placement et un courtier en fonds communs de placement inscrit à double titre qui fournit des produits et des services de placement. Les produits et services d’assurance sont fournis par les Services de succession et d’assurances Assante inc. Les services de planification de patrimoine peuvent être offerts par par un conseiller de Gestion de capital Assante ltée agréé ou par Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C.. Gestion de capital Assante ltée sont membres du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements.
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