FAQ
Questions fréquemment posées
Un planificateur financier est un professionnel des finances personnelles qui est en mesure de comprendre, analyser et faire des recommandations sur tous les aspects d’une situation financière d’un client. Le planificateur financier met de l’avant une approche intégrée pour optimiser la situation globale du client.
La planification financière intègre les connaissances et les compétences des sept domaines d’intervention suivants : aspects juridiques, assurances et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession.
Au Québec, les planificateurs financiers détiennent un diplôme de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Pour l’obtenir, un programme universitaire de formation en services financiers doit être complété. Le candidat doit aussi réussir le cours de formation professionnelle et l’examen de l’IQPF. Finalement, les planificateurs financiers détiennent un certificat de représentant en planification financière octroyé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIM®) constitue la norme sectorielle en matière de services discrétionnaires de gestion de placements et de gestion de portefeuille. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que son détenteur possède les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille d’un client.
Nous recevons des honoraires de planification financière en fonction des sommes que vous investissez avec nous.
Assante Capital Management Ltd
4605 B Boul. Lapinière, Suite 250
Brossard, Québec, J4Z 3T5
Services
Vinet Gestion Privée est une succursale de Gestion de patrimoine Assante CI composée de conseillers financiers de Gestion de capital Assante ltée., un courtier en placement et un courtier en fonds communs de placement inscrit à double titre qui fournit des produits et des services de placement. Les produits et services d’assurance sont fournis par les Services de succession et d’assurances Assante inc. Les services de planification de patrimoine peuvent être offerts par par un conseiller de Gestion de capital Assante ltée agréé ou par Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C.. Gestion de capital Assante ltée sont membres du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements.
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