Dans cette capsule vidéo, je présente le cas fictif d’une personne de 60 ans – Claire – qui désire prendre sa retraite à 65 ans. Je montre de façon très détaillée les principaux éléments qui sont pris en considération lors de l’élaboration du plan. Cet exemple est fait à l’aide du logiciel SNAP. Je parle notamment de l’importante d’analyser l’âge optimal pour prendre ses rentes privées et publiques (RRQ Régime des rentes du Québec et Sécurité de vieillesse par exemple). J’examine aussi l’horizon de décaissement de ses REER et CELI de façon à construire un portefeuille de placement selon ses besoins.
Comme chaque cas est unique, n’hésitez pas à me contacter pour obtenir plus d’information. Le temps est votre allié. En planifiant tôt, davantage d’options s’offrent à vous. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site Web : www.vinetgestionprivee.com à la section Consultation sans frais.
Au plaisir d’avoir la chance de vous rencontrer et bon visionnement
Jean-François Vinet
Planificateur financier et conseiller en placements
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS
Jean-François Vinet est un planificateur financier et conseiller en placement chez Gestion de capital Assante ltée. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et pas nécessairement celles de Gestion de capital Assante ltée. Veuillez le contacter au 514-475-1167 ou prendre un rendez-vous virtuel pour discuter de votre situation particulière avant d’agir sur la base des informations ci-dessus. Gestion de capital Assante ltée est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements.